استف، ژان کلود و ژاک در یک گالری هنری در پاریس کار می‌کنند، اما فعالیت اصلی آن‌ها در زمینه مسائل جنسی و ارتیسم است که آن را به عنوان حوزه گسترده‌ای برای تمرین و آزمایش‌های خود می‌بینند.

شارل جوان شهرستانی برای تحصیل در رشته حقوق به پاریس می‌آید تا نزد پسرعمویش پل بماند. پل فردی لاابالی، بوهیمین و لذت‌جو است که به شارل کم‌رو و سخت‌کوش، هیجانات زندگی شهری را نشان می‌دهد. وقتی شارل عاشق فلورانس، یکی از آشنایان پل می‌شود، روابط میان آن‌ها شروع به تغییر می‌کند.

کلر زن جوان و شیک‌پوش پاریسی است که با مردی بزرگ‌تر از خود به نام ژان ازدواج کرده است. کلر با معشوقش، کلود، در آپارتمان او ملاقات می‌کند و کلود به او یک پالتوی پوست هدیه می‌دهد. حالا کلر باید راهی پیدا کند تا بدون اینکه خیانتش لو برود، با این هدیه گران‌قیمت به خانه بازگردد.